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上涨中的(de)追赶(gan)：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投(tou)资者(zhe)占比更(geng)高，因(yin)此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货(huo)币(bi)宽松(song)区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来(lai)自政策(ce)催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其(qi)中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开(kai)始地方陆(lu)续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政策(ce)节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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