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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在(zai)流(liu)动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程💟，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值👝🍉🍒，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定🍌💌🥝，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值👞😠，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定🥝💗👠🍎，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值👿、持续经营能力不确定性已消除😠👢。截至公告提交日，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🍊🍄，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况💯。

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数据(ju)显示，截至目前，我国已成立34家保险资(zi)管公司。近年来，保险资(zi)管公司(si)资产管理规(gui)模(mo)稳(wen)步上升，除(chu)管理系统内(nei)资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为，第三方业务或(huo)是保险资管行业未来重要增长(zhang)点。

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1、数(shu)据显示，工业生产平(ping)稳增长，装备制造业和高(gao)技术制造业增长(zhang)较快(kuai)。5月份，全国规模以(yi)上工业增加值同比(bi)增长5.8%，环比增长0.61%。

2、此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本😡。其中🥻🩱，上证50指数更换4只样本🩰👝🍌，上证180指数更换18只样本🥻，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。