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田希(xi)蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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债市展(zhan)望。关税事(shi)件、地缘政(zheng)治冲突影响逐渐消退，债(zhai)市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分(fen)。短期内看不到债(zhai)市进一步做(zuo)多(duo)的(de)催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据(ju)。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更新招(zhao)股説(shuō)明書(shū)的財(cái)(cai)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)(shi)質性進(jìn)展(zhan)。這(zhè)也意味着，從(cóng)(cong)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)(da)3年時(shí)間。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃(li)产能的去化才能见(jian)底，但是玻璃(li)产能去化又需要见到(dao)全行业亏损(sun)，且(qie)由于(yu)成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍(tan)塌(ta)风险，因此去产能所需时间可能会比(bi)想象(xiang)中更(geng)长。同时产能去化后，价格(ge)可(ke)能经历一(yi)段时间的(de)快速反(fan)弹，但是(shi)只要需求预期无法扭转，期货盘面价(jia)格可能(neng)仍旧受到压制。

2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：