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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧡🥭💌，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥾👘💗，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👞🥭，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥻🍒，银行💕、电信等高股息资产表现也不错🩲💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍌🥒👘🍓💖，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😡。

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当前(qian)市(shi)场对于(yu)波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有(you)较(jiao)大可能性(xing)突破(po)去年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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