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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑😻，市场供需缺口趋于回补💝🧄🤍、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🍎👙、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍒🥬；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥑🍈🩱，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🩳👄💓。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥒🥕🥭，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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网友：低(di)市盈率是价(jia)值投(tou)资的一种派别，相对(dui)来说比较低级(ji)。价值投资的高级(ji)形式就是对公司进行估值，用4角钱(qian)价格买1元钱的价值。需要你(ni)对公司真正了解，才能很好地做出正确的评估。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突(tu)破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期(qi)價(jia)值。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响💖👢，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💝👄。但需注意的是🩲🩳，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🥬👘。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长😈，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💝。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💛🍅💖，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍒🩰💯。

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1、部分理财公司基于提升客户持有体(ti)验、丰(feng)富产品体系、满足客户多元化需求等考虑，加大了低波理财产品布局(ju)力度，形成了与公募基金差异化的产品体系。

2、公(gong)告(gao)稱(chēng)，壓(yā)(ya)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)(huan)境中呈現(xiàn)齣(chū)(chu)差異(yì)(yi)化髮(fà)展格跼(jú)。上半年受國(guó)際(jì)環境導(dǎo)緻的(de)投資不確(què)(que)定性影響(xiǎng)，疊(dié)加壓鑄機業(ye)務(wu)新訂(dìng)單(dān)集中于下(xia)半年的交機(ji)週期(qi)特性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半年隨(suí)(sui)交付節(jié)奏加(jia)速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉(la)迴(huí)(hui)全年整體(tǐ)(ti)業績(jī)，收窄業績缺(que)口，下半(ban)年利潤(rùn)(run)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)(jiao)上半年(nian)近繙(fān)倍增長(zhǎng)。