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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都(dou)“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。