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今年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位(wei)，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优(you)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍍🤍。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💟🥿🍑，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👘🍍💞，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍅👞。

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华海清(qing)科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再(zai)生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其(qi)中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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展望7月🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥦。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、南方区(qu)域电力市(shi)场(chang)是我国首个连续运行的(de)区域电力市场，交易范围覆盖广东、广西、云南、贵(gui)州(zhou)、海南五省区，注册主体数量超过22万个，包(bao)括煤电、核电、气电、新能源、水电等各类(lei)发电电源和售电(dian)公司、电力用户等主体；南方区(qu)域电力市场是(shi)全球规模最大的统一出清电力现货市场(chang)，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国、法国、德国用电量(liang)规模总和。

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