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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🥬，环比 -1%💯，同比 +7%💞🥭💟；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨💘🥻💘💓，环比 -5%💌🥒🧅，同比 +2%🍒🍅🍊🍄；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨💯😡🍎，环比 -4%🩰😠，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨😻🥿，环比 +4%💖🍓，同比 +24%😻🍇👠👡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年(nian)，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪(lun)髮(fa)生在二季度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，港股(gu)于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節(jie)奏反彈(dàn)。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)(e)收(shou)益。公募(mu)調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得(de)超額收益0.79%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡🍌👄💟🍌。具体来说🍈👗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝。第二，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🍆🍋👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝🥭🍉，A股权重板块上涨💓👡🍈🥔，市场风险偏好整体回暖👠💕。行业选择层面💞🍈😻🥭🩳，展望7月份🥥💓🧡🥕😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋🍊🍍👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👅🩱、筹码分布👚、估值💝😠🥦🥭👚、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌👄👜，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕👙、医药生物（化学制药）💓😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💟💓。赛道选择层面🍓💗🧄🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设💖👝、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍇🥔🥻，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及💕😠💖，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🥕，打造办电便捷化、供电高质化🥕🍊🥻💛、用电绿色化🥥、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日👿💔💟😻，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍇🍈，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👄🍓🍉。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🍑💕，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🩰，其中，2025至2030年为起步发展期

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🥿🥭👄，在资产荒背景下🍄，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🍑😻🍄💟，近三年来私募基金投资收益可观🍋，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%💝🍓👗💛。