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在牛市阶(jie)段I，政策逆(ni)转带来市(shi)场快(kuai)速反(fan)弹，此时多(duo)数(shu)情况下为存量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数(shu)脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到(dao)相对低迷的状态。

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总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主(zhu)，场外增(zeng)量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整体增量资金(jin)会(hui)比较有限。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有(you)所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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1、行情回顾：上半年国债收益(yi)率整体呈现冲高回落态(tai)势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一(yi)是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息(xi)预期下降；二是货币政策(ce)操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基(ji)本面数(shu)据整(zheng)体(ti)好于预期，经济开局平稳(wen)。3月下半月起资金面边际(ji)转松(song)，4月(yue)初受到(dao)关税(shui)冲突扰动，国债收益率快速(su)下跌，随即转为横盘震(zhen)荡。5月降准降息落地、中美(mei)贸易谈判超(chao)预期，国(guo)债收益率再度小幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下资金面整(zheng)体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日(ri)收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险(xian)的目的，一季度资(zi)金面整体偏紧，DR007一(yi)度上行至2.3%以上，资金面偏(pian)紧带动短端国(guo)债收益率快速上行，长短端利(li)差持(chi)续收窄。二季度以来，看多债市情(qing)绪依旧偏强(qiang)背景下，长短端利差维(wei)持低位(wei)，收(shou)益率(lv)曲线(xian)整体(ti)维持平坦化特征。

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1、本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现(xian)来看(kan)，金(jin)融股价(jia)格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前(qian)市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能(neng)有(you)效扩散，资金面(mian)不能达(da)成(cheng)温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

2、6月(yue)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價格上(shang)行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上(shang)行。