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1、盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁(lin)订(ding)单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、7、观点研(yan)判：纯碱仍处于产(chan)能扩张(zhang)周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转(zhuan)过剩状(zhuang)态，纯碱供需失(shi)衡状态(tai)将进一步深化。氨(an)碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产(chan)能(neng)退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存(cun)在企业减产现象(xiang)需要重点关(guan)注，另(ling)需关注下半年是否存在环保限产等(deng)外界因素对生产的(de)影响。