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财(cai)政政策空间较(jiao)为充(chong)足，节奏稳步(bu)推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征(zheng)预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将(jiang)继续保证财政发力(li)强(qiang)度，短期增量(liang)政策出台的(de)必要(yao)性并不强。但是如(ru)果有超(chao)预期因素(su)出现，不排(pai)除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半年(nian)规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规(gui)模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财(cai)政积极发力以(yi)及(ji)发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供(gong)给扰动仍存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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