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從(cóng)箇(gè)(ge)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)(he)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨(zhang)0.47%。

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2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。