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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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由于库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半年(nian)存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要(yao)寄希望(wang)于(yu)供应(ying)端产生实质性的减量预期，这可能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致(zhi)伊(yi)朗等国(guo)出现产量(liang)或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难(nan)言底(di)部，建议延续反(fan)弹空配(pei)的思路(lu)。OPEC+ 增产(chan)加快，美国(guo)产量高(gao)位回落的情形(xing)下，轻重油价差有(you)望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中(zhong)东原油(you)相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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上(shang)周五，在中东局势缓和和降息预期的(de)推动下，道指大涨超400点，纳指(zhi)、标(biao)普(pu)双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大(da)幅下行(xing)10个基点。

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1、成份股方面🍍，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘💟👞🍋，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🥝🍌，云天化🌽🍒🎒、卫星化学😡🧡😠💋🥝、三美股份等多股涨超2%🥾🍄🍆。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💖、二季度行业中观景气度等维度💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🥑🍈🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🥬🥥🌽，业绩有望改善👠👚🌽；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🍄💗💋🍋，中报盈利或有改善，如汽车🍅👠🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈，有望延续两位数增长👞👝，其中饮料乳品、农副产品👄💘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；