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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进(jin)入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、抢出口退(tui)潮后(hou)，预(yu)计外需动能的转弱对内(nei)需和(he)物价也将带来(lai)一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半(ban)年工(gong)业生产价格和居(ju)民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下(xia)行(xing)压力(li)或进一步向CPI传(chuan)导。