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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看👿🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻🍊，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😻🥑🥑。A股面临的外部环境扰动降低👜🥻👙。

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1、4、观(guan)点：三季度矿价(jia)继续回调，氧化铝利润空间引导(dao)供给过剩格(ge)局持续(xu)压(ya)制盘面。9月几内亚(ya)雨(yu)季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八(ba)月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可(ke)能性低。而消费若出现超(chao)预期，或有进一(yi)步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中(zhong)东局势不定，宏观不(bu)确定风险因素偏多，振幅有走扩可能(neng)。

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