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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👠😠🧡🩳，宠物😠🩲🍑、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍑🥒🥬，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👢💌👘，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💌👄，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💕👡；三是红利板块，包括银行💕💕、能源、公用事业🥿👢🥑、电信运营商等🩲😈。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍇👡💋💟，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升💞💝🥭🥥。展望7月🍑💓🧄，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥔💛🥦🍌💕，资金总需求规模维持低位稳定💟🩰🥬。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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五(wu)芳(fang)齋(zhāi)(zhai)：公司擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分(fen)社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)或股權(quán)激勵(lì)。本(ben)次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格不超過29.12元(yuan)/股。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍍，构成牛市的核心区间🌽😠😡。近期A股向下力度弱👅🍋💌，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💋。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電(dian)路進口金額爲(wei) 336.69 億美(mei)元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。