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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍓，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩲💞，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥥🥑，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😈💗😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍅；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善😠👚👅👠；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💝。

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2、后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情(qing)未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融(rong)资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均(jun)存在(zai)不确定风险。