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豪威集团：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交(jiao)所递交了(le)发行(xing)境外上市股份（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联(lian)交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💗🍉👞，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💟，军工订单逐步放量💕，航空航天相关设备制造🥿、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💞🍇💯🥭；3）消费类需求受国补政策提振🤍😠🤬👝🥾，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😡🎒。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💛💝💝🩲、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧡💗😠💕、20.7%🥭🍑，必需消费稳健增长👝，农副食品加工业利润增长38.2%🧅🩰，酒饮茶制造利润增幅扩大🍓🍄。

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对于机构投资者来说，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种👡🥔💟👙。机构配置国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪😈👅，能够让组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前提👿。

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港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧🎒👜🩰。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人💖💘🎒💋。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显💯👘，每个产业缺口均超过5000人💟🥿。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑😻🍍🩰，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💖，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍓。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🎒🍈👞🍓。其次💘👠，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💔🍍💘，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👠💕👗🥻。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💟。最后💛🍄🍈，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥥🥔，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

2、风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对(dui)均(jun)衡。