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尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。
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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎,主因是人(ren)民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点:自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多(duo)数时间(jian)内同(tong)步,汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎:低(di)位高弹性(xing)行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性:短、中、长期维度下(xia),均是乐(le)观因(yin)素占优。
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1、约(yue)翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示,“令人(ren)震惊的财(cai)政政策过度扩张几乎不可(ke)避(bi)免,这可能引发对(dui)美元资产态度的转变,尽管这(zhe)种转变(bian)并非必然。若将(jiang)这一新兴现实与白宫(gong)对美联储的实质性接管相结合——无论是(shi)通(tong)过解雇鲍威尔,还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔?这将使我从略(lve)微担(dan)忧转变为非(fei)常、非常担忧。”
2、6月29日,中国首个脑机接口未来产业集聚(ju)区“脑(nao)智天地”在上(shang)海启动建设。它地(di)处上海新虹桥(qiao)国(guo)际医学中心,将发挥重点区域产业和临床资源优势,推动脑机接口(kou)创新资源集聚、技术产业协同发展(zhan),培育(yu)具有国(guo)际影响力的未来产业集群。
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