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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数(shu)“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产💔🥬👢，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👿🍌。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🎒🥾💗🥑，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥬。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🍌。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”🩱👝，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结👄🥝，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看🍄，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎💋🥦，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压🍏🍎🥻，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🩰🍓👘💛，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物👞🤍🥔。展览期间，展览总策划👡🍓、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍏，签书、导览🥕🍍🍆。闭展当日下午👘，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持(chi)规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大(da)信(xin)所爲(wèi)上市公(gong)司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未(wei)懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行(xing)爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大(da)信所爲廣滙物(wu)流(liu)提供年(nian)報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅計(ji)報告存(cun)在虛(xū)假記(jì)(ji)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務(wu)報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未(wei)懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。