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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥾🍆、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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风格层面🍒🥦🥭🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞👡👙。具体来说，第一，从历史来看👿💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻💝🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑💛🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👗👅🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒🍎👞💔😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈🥻😻，成长价值风格或相对均衡🥑🩲🤍。

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今(jin)年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一旦在(zai)某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭(niu)虧贖迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入(ru)，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴😠，如果实在是搞不懂🥿🥭，就什么都别碰🤍，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来看(kan)并不(bu)是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、截(jie)至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评(ping)估价值为6.12亿元，评(ping)估增(zeng)值(zhi)额为4.63亿元，增值率达311.6%。