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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💞👄，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🌽👝💯🍍，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍍🥿💛，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💝💌🥒😻，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💛👛👜。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征(zheng)收 10% 的关(guan)税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂(zan)停 90 天，至下个月到期。