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相比2014年底和2019年初🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩱🩱💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👜🤬👢🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒🍅🍉🩲🥑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💛💛🥑🍆，科技领域产品催化频出🥾🩳💘🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、2．需求端，关(guan)税干扰(rao)频出拖累全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头(tou)受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利(li)润，终端走弱预期或(huo)向上(shang)传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。