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资金面上，基础化(hua)工板块(kuai)周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化(hua)工板块单日(ri)获主力资金净流入(ru)39.5亿元，净流(liu)入额在30个(ge)中信一级行业中高居第4。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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长江商报记者注意到，此前在6月9日，泸州银行曾计划(hua)在月底(di)召开年度股(gu)东大会，审议包括(kuo)拟发行不(bu)超过(guo)10亿股(gu)新H股，募资不低于18.5亿港元的定增计划。而上述一纸公告，意味(wei)着泸州银行的定(ding)增(zeng)方案临门一脚(jiao)时突然被按(an)下(xia)暂(zan)停键。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或(huo)违背承诺的行为。

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1、付倍佳：上半年🍍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💛🥥、PE估值分位刚好回到过去10年均值💛，风险溢价随弱美元回摆💕👜😈，难言泡沫化。

2、业内公司积极备货🩱，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见。