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5、上半年，生猪交易均重(zhong)总(zong)体呈(cheng)现先跌后(hou)涨的表(biao)现。截至6月26日(ri)，卓创样(yang)本点统计生猪出栏体重(zhong)125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减(jian)少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低(di)位持续增加，侧(ce)面(mian)反应出二次育肥逐步入场，此后(hou)，交易(yi)均重(zhong)持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪(zhu)周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念(nian)仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背(bei)承(cheng)诺的行为。

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5月(yue)全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份，全社會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收(shou)窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業(ye)用電量(liang)119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業(ye)用電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增(zeng)幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分點至8.93%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💞🍈。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳🍈。结合工业企业盈利💕🥔🩱👄🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体👜💋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善💘，如汽车💟、光伏、自动化设备等💔🥿；3）消费服务领域🩲，如饮料乳品、农副产品、家电🍄💘💯、家具💞👝🍅👿💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🩰👝👞；此外贵金属、燃气👛😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👙，中游制造领域工程机械销售放缓💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😡👡🥒，公用事业燃气价格上行🥭💛。综合盈利🥔👘🍆、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工、有色金属（工业金属🍊🍍👚、贵金属、小金属）👙、计算机等。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍏👚🍍，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥭🥭🩱。

2、往后去看👿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍈🥻🍈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥻。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍌🍊；如果就业人数远不及预期🥭🩳🤍🥦，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。