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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🩲🍈🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻💟👅。风格方面🧅🤬👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大😡🩲💟🥿。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用💯👗💞🍊、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年(nian)中，下(xia)半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可(ke)能性。

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1、不难看出，如果从去(qu)年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构(gou)建模拟组合时，三轮市(shi)场上(shang)涨区间1）去年924行情期间组合全部配置(zhi)非(fei)银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则(ze)全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义(yi)有限(xian)，但(dan)也说明港股市场(chang)的(de)结构(gou)性行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于(yu)指数”的建议。

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