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5月以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度(du)較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)(shu)成(cheng)分股進(jìn)入分紅(hóng)(hong)季相關(guān)。大盤(pán)指數(shu)期貨(huò)基(ji)差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各(ge)指數非主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響下基差貼水年化處(chu)于週期(qi)高位。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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另外🍅👅👙💝👞，在分红榜前十🥑🧅，还有南方中证500ETF👚🍊、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元👠😻🍄💞、10.28亿元、8.45亿元🥕😡👢。换言之👞💞🥝，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🍎。

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摩根大通(tong)的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的(de)一份报(bao)告(gao)中(zhong)建(jian)议(yi)进行股票与石(shi)油的混合交易，他们(men)表示，若中东紧张(zhang)局势再度升级，原油价格可能(neng)会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能在(zai)更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的关系往往会转为负相关。

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1、复盘来看(kan)，本周创业板人工智能日日收(shou)阳，单(dan)周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通(tong)研报(bao)指出，业内专家预测CPO市场(chang)将在(zai)2027年开始显著增长(zhang)，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、2、政策动态：上半(ban)年降准降息落(luo)地(di)，5月8日，下调7天期逆回购操作(zuo)利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放(fang)长期(qi)流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将(jiang)从6.6%降至6.2%。MLF的(de)政策利率属(shu)性完全淡(dan)出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央(yang)行流动性工具体系(xi)。一季度(du)例会提出“择机降准降息”，明确政(zheng)策方(fang)向并引(yin)发市场对落地时点的关(guan)注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力(li)度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强(qiang)调灵活调整(zheng)。