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共和党人正利(li)用和解程序(xu)，以简单多数通(tong)过这项大规模立法，而(er)在这一程序中使用当前政策(ce)基准(zhun)是前所未有的。一项法案(an)的(de)成本通常是根据其(qi)在现行法律下(xia)对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人(ren)希望修改这一流程，假设现(xian)行政策将(jiang)无限期延续。

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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例(li)會(huì)(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市(shi)場交易咊(he)增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長價值風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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下图展示了本周因子在沪深300🍅、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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陈健玮：在全球主要市场中🎒🍑🍈，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💋，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🌽💗，其中，银行、电信💯🩰、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👛，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍑💋。中长期来看，南向资金持续流入🥭🍆，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👄🍄，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💟🥕🩲👗🍒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念(nian)仪式上说，美国和(he)以(yi)色列的所作所为证明其未(wei)能履(lv)行任何承诺。伊朗武(wu)装部(bu)队高度警(jing)惕，将果(guo)断回应“敌人”的(de)任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、二、日本输华水产品(pin)企(qi)业应当符合我国进口食品境外生产企(qi)业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重(zhong)新申请在华注(zhu)册，获得注册之日起生产的水产(chan)品方可输华(hua)；对于食用水(shui)生动物，其养殖、包装(zhuang)企业也应当重新申请(qing)在华注册，完成(cheng)注册登记之日起(qi)方可(ke)开展输华贸易。