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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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在 25 年下半年的策略配上(shang)，哑铃配置(zhi)仍是主(zhu)旋律：偏向防御的(de)红利资产适合作为(wei)底仓，同样对小微盘(pan)进(jin)行(xing)配置(zhi)。因(yin)此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👙👚👢。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥭👡🩳，资金面不能达成温和放量配合🎒👛，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😡。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品(pin)可(ke)发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功(gong)能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华(hua)灿光电6月12日(ri)在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是(shi)否(fou)有(you)相关(guan)技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不(bu)同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性(xing)能和(he)良率提升阶段。

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1、6月中国轻纺城日(ri)均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机(ji)计划排(pai)产(chan)量环比均(jun)下行。

2、证券文件显示🥑🍉🍅🥒，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🍆，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分👿。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。