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展望2H25，我们对美(mei)股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期(qi)相对稳定、中观(guan)层面金(jin)融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖(gai)公司(si)较为积极的(de)业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较(jiao)高(gao)的盈(ying)利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期(qi)可能造成投(tou)资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市(shi)场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入(ru)货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能继(ji)续(xu)承压(ya)，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速(su)或高于(yu)行业。另外，不排(pai)除下半年市场回调压力，可能带来资管公司(si)业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短(duan)期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我(wo)们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健增长和(he)数(shu)字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上(shang)的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为美国金融监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助于释(shi)放银行(xing)资本(ben)金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。

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梅斯特表示：“在我们获得更多关于关税的规模与范围🍋🍌、它们对通胀的影响、以及这些政策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前，美联储会保持观望🍍👠👗。”

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