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在“电风扇(shan)”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门(men)主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例(li)，近期板块(kuai)的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从(cong)最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率(lv)环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者(zhe)而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着(zhe)交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也(ye)从高(gao)位(wei)回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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