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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎🍒👠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💌💕🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘，无风险利率持续下行🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥑😠👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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基金业协会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继(ji)续回升。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💟，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上😡🍓👡，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💝💟👄💖，要么是敕造，要么是收藏🤍🩱🥝👜；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥬。”

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