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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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本周IF当月合约上涨2.34%🥥👘🍉，收于3892，收盘基差-0.76%🥭👞💗🍉；IH当月合约上涨1.89%🍊🍊🍍👙，收于2684.4🥝🤬🥔，收盘基差-0.86%🍊💝；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💖🍒🥥，收盘基差-0.63%🍋；IM当月合约上涨4.86%🤍🍇，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍌。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善💯🤍，新订单指数再次回升到了50%以上🍎👗💟，经济增长的韧性在进一步增强。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示(shi)：“我更希(xi)朢(wàng)看(kan)到通脹(zhàng)畧(lüè)(lve)低(di)于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措(cuo)施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重(zhong)要的(de)一點(diǎn)：請(qǐng)放(fang)心(xin)，通脹現(xiàn)在會(huì)保(bao)持(chi)在低位。”

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1、2025 年新增锌矿产能较多💛🧡，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥑，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🥥，锌锭供需过剩局面将逐步体现💟，锌价表现将会承压🩰🧄。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨👛👗🥥🥬。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🎒🍋💛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍👅🎒💋，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🌽💗，但流动性存在结构性支撑托底市场🌽🍑，预计市场波动加大🥑🎒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥭。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😡👄💞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩰💕👗。