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3月11日，緻尚(shang)科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)(ye)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇(qi)光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于(yu)2025年3月11日(ri)通(tong)過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議(yi)。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學(xue)製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)(wei)行(xing)業內(nèi)(nei)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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中美双(shuang)方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退(tui)潮后，出口预(yu)计将震(zhen)荡回落。5月社零同比(bi)大幅增(zeng)长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以(yi)延续，下半年消费预计也再度(du)放缓，详见《消费缘(yuan)何强势(shi)？兼论5月社零》。总体上(shang)下半(ban)年(nian)基本面压力将再浮出水(shui)面。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍉🥥🍉😈。一方面，中东局势超市场预期平息🍓💔🥿，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👜🍄，流动性环境改善🍑，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍎🍆，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍑💕、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💝💞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💟，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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