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这里我们(men)分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外(wai)需韧性；25年剩(sheng)余时(shi)间可(ke)能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与领(ling)涨(zhang)板块的节奏一致。

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