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2025-08-16 14:28:12 作者：秦永寿

本周（2025.06.23-2025.06.27🩲🍆，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩳🍉🥻😻，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🌽🧡👡，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍊，下同）👢🥥🍆，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🤍🍑🩱🍑🩲。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💝🩲，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍒🍑，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👅💛💯、中小盘为ETF净流出主要方向。

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当前市场对于波(bo)动率和波(bo)动率(lv)交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变(bian)化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看(kan)，年内指数(shu)有(you)较大(da)可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💘，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍑🥬😈🍌🩱，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💓，对政策**的期待👗💓👝、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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