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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出口金额和企业资本开(kai)支的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求(qiu)依(yi)然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润(run)增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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短期铁水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入(ru)安全月(yue)短(duan)期(qi)供给(gei)端(duan)或有(you)扰动，而(er)长期来看(kan)煤矿(kuang)焦煤利润空间仍(reng)存，大(da)规模减(jian)产可能(neng)较小。美国关税扰动影响弱(ruo)化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾(dun)暂不突出，但中(zhong)长期需(xu)求(qiu)预期悲观(guan)，叠加供给难(nan)有减量(liang)，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生(sheng)产节奏(zou)、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪。

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Counterpoint Research的报(bao)告显示，2025年一(yi)季度(du)的全球手机SoC处理器市(shi)场上，联发科份额为36％排(pai)第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列第四。

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2、展望7月💟🍌，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝👛👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压😻😻🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉👚👠，目前利率仍处于较低水平👄🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔👝👅，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🍓💯💗🥦，7月科技风格占优的可能性较大。