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2、建(jian)议在6~8月的半年报季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的(de)风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的(de)政策(ce)加码，但需要耐心等待(dai)。