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5月，计入**广义开支、商(shang)品房(fang)销售额、社会零售商品额(e)、出口金额(e)和企业(ye)资(zi)本开支(zhi)的总需求(qiu)增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定(ding)，滚动三(san)个月工业企业收(shou)入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求(qiu)和企业收入(ru)增速有望保持稳定(ding)。预计半(ban)年报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🩳🥾，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🌽🍑，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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报(bao)告指出：“愈发谨(jin)慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的(de)不确定性(xing)可(ke)能会影响全球(qiu)大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到(dao)冲击。”

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会(hui)，如科技、互(hu)联网、港股通消(xiao)费等。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥦💛💕😡，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🩱🍈👝🍉🍋、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、盈利(li)方面(mian)，5月工业企(qi)业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。