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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右💟，目前个别装置稳定性仍有待提升👄🥥👠，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多👿，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍎🥑😡。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍋🩰，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🥝🌽🍌。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🍓、东部等主流地区👄🍅🍒😡，将对尿素区域性供应产生影响。

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如何把握化工板块反弹机遇🤍🍅？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💋👗👙。公开资料显示🥥👗，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等🍋💘💕，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍌👞、氟化工、氮肥等细分领域龙头股💯👜🥑，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公(gong)司與(yǔ)基石投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)(chu)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的(de)最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截(jie)止本公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)(shu)約(yuē)2.56%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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2、那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从(cong)而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容(rong)易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈(kui)和(he)资金的(de)“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不(bu)容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行(xing)为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。