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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👝🍍🌽。本周沪指的“三连阳”👅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💯，年内指数有较大可能性突破去年高点🥿👄，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💕💖；中长期而言，更重要的是判断风格🧄🍏👠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳(yang)，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板(ban)指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息面上(shang)，摩根大通研报指出，业内专家(jia)预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规(gui)模将超(chao)过10亿美元，并在2030年(nian)突破50亿美(mei)元。