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2025-06-26 02:13:11 作者：秦凯雯

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走(zou)出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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