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展望2Q25💝💓，为传统消费电子淡季👢🍅👛🧄，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱🩲👚💗，整体表现预计相对平淡。

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高(gao)盛对1300多份财报电(dian)话会议的文本分析显示，民营企业主导的科技行业(ye)（如媒体、软件、IT服(fu)务和(he)医疗）对AI的关(guan)注度显著高于同行。预计已经拥有庞大的客户群和数据，正在拥抱新AI技术并致力于重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家。

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“5月底，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’。银行将15%的车贷返佣比例降为5%。银行补贴车价的力度将大幅减少。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍌🥬，当A股成交热度提升🥒💔，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🥭🍇。背后原因是由于A🍉👅🍇🩲、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🍌🍒💋，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍓🍎。今年以来A股交易热度有所下滑👅，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💓💔。本轮南向资金流入始于2024年10月🌽😠💋，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13💞，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元👗😡🥾，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元😻👅🥕🥭，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下🥻💞，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥕🌽，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👡🥦💞，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👝💔。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍍🧅🍇🍏🤍，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。