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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的(de)将获得(de)显著超额(e)。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比(bi)更(geng)高的方向。从近期(qi)算(suan)力通信(xin)、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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