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盈利方面🧡🍄🎒，5月工业企业盈利同比增速转负🍇🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲👛。三个月滚动来看💝👄🍌，大类板块盈利多有放缓👘，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳，TMT制造业同比增幅扩大👢👝。结合工业企业盈利🍍🍉🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞👛💓💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠🍉，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👙🧡😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈👢，中报盈利或有改善🍌💛😈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥿🥑、电力、农化制品🍉🩰🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红(hong)热(re)情或仍高(gao)涨，主要是ETF规模维持上涨趋(qu)势(shi)。在此背景下，年(nian)内公募分红总额(e)超越去年全(quan)年将是大概率事件。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕💗🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆，分别以25/3/20🥬、25/6/12为界🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈💓🥝👄，除我们自5月以来持续强调的军工🩰👘🧄、风电、游戏已陆续兑现外👠🍄🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡、电网设备🥻、工业金属🥾、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍈👄🍎、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👚👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👢🍌🧄，行业层面优选光模块/PCB😠🥬🥻🧄、国产算力链🥦🍍，以及近期明显涨价的存储🌽🥾🍆、小金属。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥾，盛泽丝绸指数下行0.02%💔。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。