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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍑🧅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈，同时警惕微盘风格的波动👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🌽，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👄💌💟💕、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥿👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥬👡🩰🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👅👿🥾，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👅💞，港股是全球的风险资产的避风港💔🍅💌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💛👡💘。

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财联社6月16日(ri)讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策(ce)略师刘劲津发布名为《中国民营企业的(de)回归：潮流已经逆转》的研(yan)究(jiu)报告。刘劲津指出(chu)，在各种宏观(guan)、政策(ce)和微观(guan)因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在(zai)改善。

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