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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👝🍓，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👅🥬，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥾😡🍇；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🧄。关税层面🥑💋💖🍋👞，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍏。向前看👞🧡，需要注意来自盈利端的风险😠🍒🥻🌽，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👡😡🧅，及其幅度💔，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👘💛🍌。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🤬👜💯。行业方面💗，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👡👄🥑🥔，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💖👙，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🧅🥿💝。截至收盘🍈🩲🌽🍍，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%💯🥕。

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1、当然，部分(fen)现有乘客(ke)和一些欠发达(da)城市的(de)美铁客户(hu)会受影响，推动该计划落地的政治博(bo)弈也不简单。但潜在(zai)收益 —— 尤其是对(dui)巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市(shi) —— 将是巨大的，富(fu)有创造力的政客应该(gai)接纳这一想法。

2、1—5月份，新(xin)建商品房销(xiao)售面积35315万平方米，同(tong)比下降2.9%；其中住宅销售面积下降(jiang)2.6%。新建商品房(fang)销售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额下降2.8%。