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不(bu)过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是(shi)高位、高成交且(qie)高度共识的板块，支持微盘(pan)股(gu)抱团上(shang)涨的因素在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式(shi)的削弱，同时意味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋(qu)势的(de)逻辑(ji)会加强；另一(yi)条值得开始(shi)跟踪的线索(suo)回到了政策，价格信号的持续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘波(bo)动依然是(shi)下个阶段的核心策略思(si)路。

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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南(nan)乙烯(xi)等装置检修计划虽存(cun)，但整(zheng)体(ti)检修损失量预计减少，叠加新产(chan)能平稳释放（镇(zhen)海炼(lian)化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游(you)逐步(bu)贴近季节性需求淡季，塑编、注塑(su)等行(xing)业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预(yu)期大对成本面存(cun)支撑，但(dan)在(zai)供需(xu)宽(kuan)松的背(bei)景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区(qu)间震荡，价格波动空(kong)间有限。

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风险提示：宏观经济疲软😈，工业板块下游资本开支意愿不足；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响；数据中心资本开支放缓风险。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调(diao)查。从仓位动向来看(kan)，27%的受访者(zhe)本周进行了“加仓”；20%的受访者(zhe)进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动(dong)。

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1、根(gen)據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資本(ben)投資預計(jì)增速(su)分彆(biè)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年(nian)爲(wei)+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲(wei)1.0%/1.5%（2024年預計(ji)爲-2.1%）。與(yǔ)2024年末相比，噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區全年(nian)固定資(zi)本(ben)投資增速的一緻預期均小幅迴(huí)落。我(wo)們(men)認(rèn)爲2025年美國市場資本開(kāi)支動(dòng)(dong)能(neng)處(chù)于放緩(huǎn)通道，增速依然高于歐洲。2025年MSCI全毬(qiú)資(zi)本開支(zhi)預期增速(su)爲8%，與2024年持(chi)平，對工業(yè)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称💓🥔，公司股票将于6月16日停牌一天👙🍄👛，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示😈🥾，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”🥭💘。撤销退市风险警示及其他风险警示后🤍，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着🍍🩲🥾，公司即将“摘星脱帽”。