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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁(jin)售期届满后12个月内至(zhi)2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式(shi)减持任何相关H股。

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