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2025-08-15 15:47:03 作者:秦澎涵

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主,成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实(shi)施增量政策”,关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si),市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰,超预期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(zi)(半导体)、机械(xie)(自动化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有(you)色金属(工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、货币政策在市场见底的过程(cheng)中也起着(zhe)重要作用,但是货币政策需要累计效应(ying),市场见底往往是经历了连续(xu)货币政策的宽松,例如连续多次的降准降息之后。

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